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中芯国际:对行业前景抱有长远信心

2023-08-12 08:27:12来源:证券时报网




(资料图)

8月11日,中芯国际(688981)联席CEO赵海军在公司2023年第二季度业绩说明会上表示,目前中国仍是全球最大的集成电路消费市场,虽然因为产业链的格局变化,资源重新整合分配,可以预见未来的竞争会更激烈,但公司对行业前景抱有长远的信心。

“我们追求的是长期发展,基于我们的大平台、大技术,在国内领域的全面性、领先性和规模效应。我们将继续做好技术研发、平台开发工作。把新产品快速验证出来,把配套产能,最快速度安排好。为下一轮的增长周期做好准备。”赵海军谈道。

公司近日发布的财报显示,2023年第二季度,中芯国际销售收入环比增长6.7%至15.6亿美元,销售收入上升主要由于当季晶圆销售量增加所致;毛利率下降0.5个百分点到20.3%;12英寸产能需求相对饱满,8英寸客户需求疲弱,产能利用率低于12英寸,但仍好于业界平均水平。

销售收入以地区分类来看,二季度中芯国际中国区业务占比升至八成,收入金额环比增长13%,其他地区占比为两成。赵海军阐述,这主要系国内外景气周期出现了一定的时间差,去库存节奏不一致。

在分析行业环境时,赵海军认为,虽然全球社会都已全面常态化运行,但对电子产品需求低于预期,集成电路产品的库存依然高企,市场信心不足,芯片公司压缩开销。从整个市场来看,手机和消费电子领域仍处于创新瓶颈期,没有新的亮点,需求不增反降,换机周期变长。个人电脑、工业、新能源汽车等细分行业供需逐渐趋于平衡。行业下行已触底,但依然面临包括去库存速度低于预期、需求增长缺乏动能以及地缘政治影响在内等诸多挑战。

从产能情况来看,今年二季度中芯国际销售晶圆(8英寸晶圆约当量)140.31万片,产能利用率78.3%。今年一季度公司销售晶圆数量(约当8英寸晶圆的片数)125.17万片,产能利用率为68.1%。“虽然大环境需求未见明显的反弹,但从公司订单情况可见,部分应用于国内手机终端、消费电子的芯片库存开始下降。客户逐步恢复下单的需求,例如图像传感、图像信号处理、高压驱动、微控制、工业控制和特殊存储芯片等。在此驱动力的影响下,公司二季度的产能利用率,环比提升了10个百分点,至78.3%。”赵海军对此分析称。

赵海军介绍,二季度急单主要是来自12英寸特别是40纳米和28纳米的新产品,这种复苏主要发生在中国,背后有一部分原因是供应链正在洗牌,新的供应商进入了供应链,他们拿到了订单和市场份额。“幸运的是,这些新加入者是公司的客户,所以,公司相关业务的复苏不一定是整体市场的复苏。”赵海军说。

展望三季度,赵海军认为,该季度将延续二季度的量增价跌的情况,预计销售收入环比增长3%-5%;毛利率在18%-20%之间。作出该预测的主要依据是中国主要设计公司的产品库存逐步下降,尤其是部分新产品,在逐步建立库存。开始为下半年,或明年的终端产品出货做准备。

当被投资者问及如果行业复苏不及预期,是否会影响公司扩产及资本开支节奏时,赵海军回应,中芯国际整体的计划长期终点不会变,但是每年执行过程中,一定是跟客户商量好,哪一年需要什么样的产品,多少产能,然后执行时跟着市场走,不会是线性状态。

“行业周期里,客户改变也很快,这要求我们的产能和设备的配置进行改变。我们不可能在不确定的情况下,把所有设备都买进来,然后第二年这些设备不用再去买新的。所以我们跟客户会保持密切沟通,看怎样度过行业的周期。”赵海军进一步表示,“不论中国本土还是国外建立的这么多工厂,芯片代工厂要保证自身产能和竞争力,离不开三点要素:一是跟客户有战略同盟协议;二是有能力和信心去投入资源;三是拥有一支有成功经验的管理团队,能够把质量、交付、产能建设和成本都管理好。这三点上,中芯国际都有一定信心能够做到。”

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